【会员动态】深圳能源成功发行2023年第一期永续中票

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2023-09-12

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【会员动态】深圳能源成功发行2023年第一期永续中票

深圳能源财务有限公司是深圳市绿色金融协会的理事单位。9月5日,深圳能源2023年永续中票(第一期)成功发行,本期债券发行规模为30亿元,债券期限3+N年,票面利率3.17%。这是深圳能源首次在银行间市场发行永续债券,对比市场同期发行的同品种,本次永续中票发行取得价格优势,按高于深圳能源发行日估值7bp截标,处于市场同行业中较好水平。

本次债券发行受市场资金面偏紧的影响,深圳能源主动作为,强化资金管理工作,与各合作银行及投资机构保持充分的预销售沟通,投资机构认购积极性很高,最终全场认购倍数超2.4倍,圆满完成永续中票发行,顺利衔接即将到期的永续公司债。

下一步,深圳能源将持之以恒做好资金工作,综合使用各类长短期融资工具,不断优化融资结构,控制资金成本,为企业高质量发展和圆满完成“十四五”战略发展目标提供可靠资金支持。