汇丰银行（中国）有限公司（简称“汇丰中国”）深圳分行是深圳市绿色金融协会的会员单位。近日，阿拉伯埃及共和国（简称“埃及”）在中国银行间市场成功发行35亿元人民币可持续发展熊猫债，期限3年。汇丰中国在此次发行中担任联席主承销商及簿记管理人。

本次发行是首单由非洲国家发行的熊猫债，也是熊猫债市场有史以来最大规模的主权类发行，募集资金将全部用于符合埃及《可持续主权融资框架》的专项可持续性支出，包括但不限于气候防护型农业、清洁交通、可持续性用水和废水管理、卫生、保障性住房、保障性基础设施、数字基础设施、可再生能源和生物多样性保护等，充分彰显了中埃两国在可持续发展和债务资本市场领域的合作成果。

另外，此次发行具有创新的结构，由亚洲基础设施投资银行和非洲开发银行分别提供担保，是中国债券市场上首单由两家多边发展机构共同担保的债券发行。依托担保人资质及人民币融资的成本优势，埃及政府实现了较大的融资成本节省，最终定价为3.51%。本次发行也是非洲开发银行在熊猫债市场的首次亮相，为引领更多非洲国家进入熊猫债市场打下了坚实的基础。

作为主承销商之一，汇丰非常荣幸能够支持埃及首单熊猫债的成功发行。本次发行意义深远，不仅是中国债券市场对外开放的新里程碑，也是绿色‘一带一路’建设的标志性融资交易。作为熊猫债市场的主要参与者，汇丰积极支持各类境外机构的在岸发行，助推中国金融市场的深度开放和人民币国际化进程。此外，我们也为‘一带一路’沿线的多个可持续项目提供综合金融服务。