花旗银行（中国）有限公司深圳分行是深圳市绿色金融协会的会员单位。近日，花旗协助中国石油天然气集团有限公司（“中石油集团”）成功定价发行了10亿海南自贸港离岸人民币债券。花旗在资本市场方面与中石油有着悠久的合作历史，已连续多次为中石油海外债券发行担任牵头全球协调人。花旗在此次交易中再次为中石油担任重要的牵头联席全球协调人、账簿管理人、主承销商及结算交割行。本次发行是中石油集团在海南自贸港离岸人民币债券市场的首次亮相，帮助中石油集团丰富了融资币种与融资渠道。这也是2023年以来第一笔来自中国央企的离岸债券发行，成功引领央企发行人重回国际债券资本市场。

这是中石油成功发行的首笔海南自贸港离岸人民币债券，本期债券为2年固息品种，发行规模10亿元人民币，募集资金将使用海南自贸港开立的自由贸易（FT）账户归集。这次交易积极把握了2024年开年以来债券资本市场复苏、亚太地区新发行交易重启的高流动性市场环境，精准把控动荡环境里的市场窗口，取得了理想的融资成本，成功为中国央企海外债券发行树立了新的标杆。

花旗债券资本市场董事总经理茅骏翔表示：“凭借发行人高评级的主权信用，其债券吸引了大量高质量投资者积极参与，在强大订单势能的支持下，最终价格指引取得了40个基点的收窄，为近期投资级债券定价少有的收窄幅度。”

在疫情后全球经济缓慢复苏和石油价格低迷的外部环境下，三大国际评级机构仍一致保持中石油集团A1/A+/A+的中国主权级评级，充分显示了中石油稳健的财务实力和优秀的信用资质。由于高质量央企新发行债券供应的稀缺性，此次交易得到了众多高质量投资者的热烈追捧，最终定价为2.6%，是截止目前除中国国债外发行收益率最低的离岸人民币债券。订单需求峰值超过2.1倍超额认购，为近期亚洲市场上的高水平。本次发行同时也为中石油今后在国际资本市场上的融资打下了坚实的基础。

此次发行成功地向投资者展现了中石油集团主动适应发展大势，审时度势，精准出击，把握市场窗口的格局和判断，体现出中石油集团在实施国家能源战略、保障国家能源安全方面的重要性。其深入的国际化布局、全产业链的发展模式在低油价环境里的抗风险能力，赢得了投资者对中石油集团长期发展的信心。

中石油集团是产炼运销储贸一体化的综合性国际能源公司，主要业务包括国内外石油天然气勘探开发、炼油化工、油气销售、管道运输、国际贸易、工程技术服务、工程建设、装备制造、金融服务、新能源开发等。中国石油集团2023年荣登财富全球500强第5位，财富中国500强第2位。2023年在全球50家大石油公司综合排名中位居第3位，连续23年跻身前十。

花旗的债券资本市场部门深耕亚太地区多年，是中国发行人国际债券发行的主要承销商，2023年为中国客户从国际债券资本市场共筹集了超过142亿美元。