【会员动态】中广核财务公司:创新定制化“绿色+”融资服务助力国家清洁能源产业可持续发展

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2024-02-04

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中广核财务有限责任公司(以下简称“中广核财务公司”或“公司”)是深圳市绿色金融协会的理事单位。中广核财务公司在国务院国资委关于“发挥财务公司金融服务平台优势,服务集团投融资管理”的要求基础上,融入绿色发展理念,创新定制化“绿色+”融资服务体系,助力集团加快建设世界一流清洁能源企业,服务国家“3060双碳”战略。



创新信贷产品,助力清洁能源产业发展

在信贷融资方面,中广核财务公司为集团核电、风电、太阳能等清洁能源建设项目提供了充足、高效的资金保障。公司向集团下属清洁能源成员企业发放自营绿色贷款,多年来绿色贷款始终保持较高占比。截至2023年上半年末,公司绿色贷款余额共计近200亿元,占全部贷款比例超80%。

1. 中广核新能源惠州海风PA/PB项目融资
2022年12月,中广核新能源惠州海风PA/PB项目融资工作正式启动,本项目装机容量75万千瓦,总投资近百亿元。在融资方案设计方面,中广核财务公司秉承“以融促产、产融结合”的理念,联合集团融资租赁公司,创新提出绿色项目“固定资产联合贷款+直租直购”融资模式。本项目适用于直租直购融资的设备金额达数十亿元,融资工作总体难度较大。在谈判过程中,融资工作组克服疫情转段的不利困难,用时5个月最终完成银行融资框架、合同文本的谈判以及联合贷款筹组,获得授信总额超额覆盖项目需求,且长贷利率创省内同期同类项目最优,项目全寿期税费节约数千万元,有效发挥绿色项目“固定资产联合贷款+直租直购”创新模式在融资成本压降方面的优势,为绿色清洁能源项目融资拓展了新思路,为助力构建粤港澳大湾区清洁低碳能源系统作出了积极贡献。


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中广核新能源惠州海上风电项目



2. 中广核广东陆丰核电5、6号机组项目融资
2022年4月,中广核广东陆丰核电5、6号机组获得国家核准。本项目采用“华龙一号”三代核电技术,总投资约400亿元。项目投产后对于进一步加快广东省能源结构优化,解决广东省一次能源不足,保障广东省和粤港澳大湾区能源电力安全、促进减排具有重要意义。为了扎实、高效做好本项目融资工作,中广核财务公司牵头组建项目融资工作组,在融资方案设计和实施过程中,充分借鉴惠州核电、苍南核电项目联合贷款模式的先进经验,并在此基础上进一步提升核电项目绿色贷款融资流程的标准化、规范化水平。通过本项目融资工作的顺利开展,为后续重大核电项目的标准化融资工作提供了可复制的优秀范例,也为粤港澳大湾区低碳高质量发展再添“核动力”。

创新管理机制,以绿色直融促进节能减排

在直融统筹方面,中广核财务公司积极发挥金融市场与产业生态之间的桥梁纽带作用,围绕绿色金融寻找新的发展方向和实现路径,创新打造“1+4”绿色直融统筹管理体系,以《绿色债券支持项目目录》为指引,不断优化集团绿色债券业务体系和管理机制,持续提升绿色金融在集团融资结构中的占比,以切实起到支持集团绿色低碳产业发展。截至2023年上半年末,集团存续期境内债券超过500亿元,其中绿色债券超过百亿元,占比约25%;存续期境外债券折合人民币近400亿元,其中境外绿色债券折合人民币超过百亿元,占比30%以上。

1. “1+4”绿色直融管理体系
中广核财务公司创新性提出了构建“1+4”的央企集团直融管理理念,其中,“1”是指以服务绿色产业发展为目标,以降本增效为核心;“4”是指从市场分析与定价研究、产品匹配与推广、直融全寿期流程优化管理、外部资源评价比选机制等4个维度系统性开展直融管理工作。2022年至2023年上半年末,公司助力集团及成员单位累计发行碳中和债、蓝色债券等绿色债券品种超过近百亿元,平均发行成本较普通债券节约超过15BP,节约企业融资成本5000多万元。募投资金对应的海上风电项目、陆上风电项目预计可实现年均上网电量超过3000GWh。募集资金预计可实现年减排二氧化碳100多万吨,节约标准煤超过60万吨,经济效益和节能减排效果显著。

2. 连续创造绿色债券市场“首例”记录
中广核财务公司深耕境内外债券市场,对绿色金融领域创新产品的最新成果和应用持续开展前瞻性研究和密切跟进,提前为集团成员单位谋划储备各类前沿产品,以打通更加广泛的融资渠道,满足更加多元的募集资金用途,获取更加低廉的融资成本。2022年至2023年上半年末,中广核财务公司助力成员单位发行的碳中和债、蓝色债券等创新品种创造了多次行业“首例”,包括支持中广核风电公司成功发行了深圳交易所首批蓝色债券;支持中广核融资租赁公司成功发行租赁行业全国首单蓝色债券。

发行全国首批蓝色公司债券

蓝色债券募集资金主要投向位于粤港澳大湾区的惠州港口、汕尾后湖等海上风电项目,一方面,有利于粤港澳大湾区等区域的能源安全稳定供应和环境保护,促进风电装备及相关产业链的形成和发展,为打造风电产业基地创造良好条件。另一方面,借助于海上风电具备替代火电的规模优势以及运营稳定的特点,可实现沿海经济中心就近消纳,同时节约大量火电燃煤的消耗,有利于开发蓝色海洋资源,可持续地发展蓝色海洋经济。此外,通过积极探索创新性债券产品的研究和应用,助力集团各产业实现可持续发展社会责任,对行业内同类型绿色金融产品的研发和推广也起到了良好的示范效应,有利于持续推动粤港澳大湾区绿色金融领域的创新与发展。