【会员动态】4.84亿美元!平安银行成功发行首笔绿色跨境银团贷款

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2024-02-23

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平安银行股份有限公司深圳分行是深圳市绿色金融协会的副会长单位。近日,平安银行成功牵头山高控股集团有限公司(“山高控股”) 4.84亿美元可持续发展关联(“ESG”)境外银团贷款,该笔银团是平安银行首笔绿色跨境银团贷款。据悉,此次银团是山高控股境外发行规模最大的银团贷款,也是其在可持续发展关联境外融资方面的首次尝试。


平安银行担任此次ESG银团的委任牵头安排行及簿记行、代理行,同时担任了独家ESG顾问行及代理行。在银团的发行过程中,平安银行发挥其成熟的跨境银团牵头能力,最终邀请到6家境内外银行成功参与此次银团,充分展示了平安银行的跨境银团号召力和市场信任度。


【会员动态】4.84亿美元!平安银行成功发行首笔绿色跨境银团贷款

山高控股集团有限公司是山东高速集团重要的境外投融资和产业控股平台,依托集团产业、资源和品牌优势,配合集团旗下光伏、风电、清洁储能、餐厨垃圾无害化处理等业务,为市场提供绿色能源综合解决方案,旗下拥有新能源和绿色环保领域两家上市公司。


此次ESG境外银团贷款符合亚太贷款市场协会(APLMA)、贷款市场协会(LMA)和银团贷款及交易协会(LSTA)制定的《可持续发展关联贷款原则》,将山高控股在可再生能源方面的投入设为可持续发展绩效指标,通过将贷款利率与可持续发展绩效指标的达成情况相挂钩,助力山高控股进一步规划和实现绿色发展承诺。此次银团已成功获得香港权威专业认证机构香港品质保证局的独立意见认证。此次银团的落地,体现了国际金融市场对ESG银团的高度认可,也展现了平安银行在ESG领域的产品设计和协调能力,这也是平安银行利用跨境金融优势,联通境内外金融市场绿色标准的一项重要突破。
平安银行深耕跨境金融三十余年,连续多年获评“最佳离岸金融银行”奖项,集成在岸国际、离岸(OSA)、自贸区(FT)、NRA、海外分行等五大跨境金融账户体系,为企业全球化经营和发展提供境内外、本外币一站式的跨境金融综合服务,积极支持企业跨境融资和全球化经营,支持实体经济发展。
凭借专业的跨境金融服务能力,平安银行积极拓展跨境牵头银团业务,致力于为中资企业提供更贴合其融资习惯的跨境银团牵头和筹组方案,并已搭建起遍布全球的跨境银团分销网络,建立和积累了良好的市场形象和口碑。同时随着越来越多企业加快推动ESG发展和治理,平安银行积极参与设计ESG银团方案,将深度践行绿色金融的战略目标延伸到跨境金融领域。未来,平安银行将继续紧跟企业跨境金融和ESG发展的需求,持续开拓创新,为企业全球化经营和推动“双碳”目标的实现贡献力量。