近日,深圳能源集团“新能源1号绿色定向资产支持商业支持票据(ABCP)产品”正式落地,这是粤港澳大湾区首单国家可再生能源补贴应收账款商业支持票据。
该产品通过创新设计,以集团公司作为发起机构,以受让的北控公司、南控公司、新疆区域分公司国补应收账款作为基础资产,在银行间发行资产支持商业票据,实现应收账款出表并回收资金8.35亿元。该产品期限4.86年,并通过优先级每6个月滚动发行的方式,有效控制成本,综合融资利率为2.494%,其中优先级票面利率2.15%,远低于集团目前综合融资成本,是利用金融手段为产业赋能的典型应用案例。
集团财务管理部牵头各平台公司、金融机构联合发力,开展研究比对产品、与信托公司、会计师事务所及律师事务所沟通、筛选资产等工作,历经7个月时间,在2024年5月前完成了产品落地工作。
本次产品成功落地,有效盘活了集团应收账款资产,加强了集团自由现金流管理,有利于降低集团资产负债率,是打破常规财务思维、利用金融工具服务产业发展、为达成战略目标提供财务支撑的典型实践和创新举措。
2024年,深圳能源集团将继续积极利用金融手段赋能产业发展,筹集支撑企业发展的自由现金流,进一步优化资产结构,并围绕生产经营的痛点难点,寻求财务及金融手段创新突破,促进企业高质量发展。