9月3日，广东省人民政府在香港特别行政区成功发行2026年离岸人民币地方政府债券75亿元（编者注：离岸人民币债券又称“点心债”)

，这是广东省连续第三年在香港发行地方政府债券并在香港联合交易所挂牌上市，持续推进粤港澳大湾区金融市场互联互通。

本次发行的债券预计于9月11日在港上市，彰显香港在连接发行人与全球资本方面的重要作用，并为投资者提供多元化的固定收益投资机会。

本次发行的债券期限分为3年期、5年期（绿色与蓝色可持续发展债券）、10年期，其中3年期发行规模26亿元，定价利率为1.42%；5年期发行规模35亿元，定价利率为1.52%；10年期发行规模14亿元，定价利率为1.82%，募集的资金主要用于绿色与蓝色可持续发展债券项目、重大水利工程设施项目以及广州南沙重大战略性平台项目，体现了广东省将可持续发展理念与区域战略部署紧密结合的融资思路。

本次离岸人民币地方政府债券发行工作充分遵循国际市场规则，获得投资人的广泛关注和踊跃认购。

债券簿记定价吸引新加坡、日本、中国香港、中国澳门等多个国家和地区的账户下单认购，投资者类型包括政策性银行、商业银行、寿险机构、基金、资管等。簿记定价峰值订单规模超640亿元，订单倍数超8.5倍，体现了投资人对广东省信用实力和发展前景的充分认可。

从更宏观的视角来看，广东省连续三年赴港发债，不仅是地方债国际化路径的成功探索，更为内地省份借助香港金融中心优势拓宽融资渠道提供了可复制的范本。

在当前全球利率环境复杂多变的背景下，超额认购的表现也折射出国际投资者对中国优质主权信用资产的持续偏好。随着大湾区金融基础设施的不断完善，离岸人民币债券市场的扩容空间值得期待。

来源|广州南沙发布