4月20日，国际能源署（IEA）发布《2026 年全球能源评论》，该报告是对 2025 年全球能源全领域趋势的首次完整评估，覆盖石油、天然气、煤炭、可再生能源、电力市场、能源效率、关键技术部署及能源相关二氧化碳排放情况。报告结合全球主要国家与区域数据、天气影响、经济增长与产业结构变化，系统呈现全球能源转型的最新进展、结构性矛盾与未来方向。总体结论：2025 年全球能源需求增速放缓，清洁能源迎来历史性突破，光伏首次成为能源需求增长最大来源，低碳能源合计贡献近六成需求增量；电力需求增速远超整体能源增速，世界正式进入 “电力时代”；碳排放增速进一步放缓，但排放总量仍创历史新高，区域排放格局出现近 30 年来首次逆转。整体来看，全球能源转型在规模与速度上再上新台阶，但化石能源依赖、极端天气冲击、排放总量居高不下等挑战依然突出，持续加速清洁能源部署仍是实现气候与能源安全目标的核心路径。
一、全球能源总体态势：需求增速放缓，结构加速转型
（一）全球能源需求增长显著减速
2025 年全球一次能源需求增长1.3%，新增约 8 艾焦（EJ），较 2024 年 2.0% 的增速明显回落，低于 2013—2023 年十年平均水平。报告显示，2025年所有主要能源品类均实现增长，但增速分化极大，标志着全球能源结构从 “化石主导” 向 “清洁多元” 加速切换。
（二）清洁能源引领需求增长，光伏实现历史性突破
2025 年全球能源需求增长的来源结构出现里程碑式变化。光伏（Solar PV）成为全球能源需求增长的最大单一来源，贡献超过 25% 的增量，这是现代可再生能源历史上首次登顶，打破了长期由油气煤主导需求增长的格局。天然气紧随其后，贡献约 17% 的需求增量；石油贡献 15%，固体生物质能与废弃物贡献 13%，煤炭仅贡献 9%。光伏、风电、核电、水电及其他可再生能源等低碳能源合计贡献近 60% 的全球能源需求增长，成为能源供应的核心支柱。受主要流域水文条件不佳影响，水电增长几乎停滞，但未改变低碳能源整体强势增长态势。化石能源中，石油、天然气、煤炭均实现增长，但增速均较 2024 年明显回落，传统化石能源在能源系统中的主导地位持续弱化。
（三）区域需求格局分化显著
2025 年全球能源需求增长呈现鲜明的区域差异，中国、美国、印度、欧盟、中东、非洲等核心经济体表现迥异。
中国仍是全球能源需求增长的最大贡献国，但增速大幅放缓至1.7%，远低于 2024 年的 2.7%，也低于同期 GDP 增速。核心原因是可再生能源发电爆发式增长、能源强度快速改善，有效替代了化石能源消费。
美国能源需求增长超 2%，为 2000 年以来第二高增速（剔除经济危机后反弹年份），贡献全球近四分之一的需求增量。驱动因素包括数据中心电力需求暴增、工业增长强劲、冬季气温偏低推高采暖需求，以及发电领域 “气转煤” 现象反弹。
印度能源需求增速大幅放缓至约 1%，为近年最低水平。强势且提前到来的季风降低了制冷需求，可再生能源快速扩张挤压煤电空间，共同导致需求增速骤降。
欧盟受寒冬、水电与风电出力不足影响，天然气发电需求上升，但高气价压制工业用气，整体能源需求基本持平。中东与非洲能源需求保持稳健增长，中东电力部门气代油趋势明显。
非洲则受益于经济复苏与人口增长，成为需求增长的新兴力量。区域分化的背后，是能源转型进度、天气波动、经济结构与产业政策的综合作用，也预示着全球能源市场将长期呈现多元、差异化发展态势。
二、分品类能源市场：化石能源增长乏力，清洁电力全面崛起
（一）化石能源：增速全面回落，结构性替代加速
1. 石油：需求增长持续低迷，电动车重塑交通用油
2025 年全球石油需求增长0.7%，日增量 65 万桶，较 2024 年 75 万桶 / 日的增速进一步放缓，远低于 2010—2019 年年均 140 万桶 / 日的增长水平，石油市场进入结构性减速周期。从区域看，新兴市场与发展中经济体贡献了几乎全部石油需求增量，亚太地区占比超一半，中国、东南亚、非洲为主要增长极；发达经济体石油需求较 2019 年仍低 4%，欧洲、日本、韩国需求持续下降，美国需求小幅增长主要依靠石化原料。中国石油需求增长呈现鲜明结构特征：交通用油基本持平，航空煤油增长 3.6%，石化原料成为唯一核心增量，电动车、天然气重卡、高铁网络全面替代道路交通用油。
2. 天然气：增速大幅回落，区域分化极端明显
2025 年全球天然气需求增长1.0%，新增约 400 亿立方米，较 2024 年 2.8% 的高增速大幅回落，主因是上半年现货 LNG 价格偏高，抑制了工业与发电消费。需求增量高度集中：美国、欧盟受寒冬驱动，建筑采暖需求暴增，贡献主要增量；中东电力部门 “油代气” 加速，用气需求快速增长；亚太地区需求近乎停滞，为 2022 年能源危机以来最弱增速，中国、印度、日本用气增长均显著放缓。
从部门看，建筑部门成为全球天然气需求增长的最大驱动力，贡献近 70% 增量，工业部门需求持平，发电部门仅小幅增长。欧盟气电需求增长近 8%，弥补风电、水电出力不足；美国则因气价上涨，发电用气下降 3.5%，出现 “气转煤” 反弹。
3. 煤炭：微幅增长，全球煤电首次出现危机外下滑
2025 年全球煤炭需求仅增长0.4%，新增约 3000 万吨，为后疫情时代最低增速，标志着煤炭消费进入平台期。
全球煤炭市场呈现区域反向走势。中国煤炭消费基本持平，煤电发电量下降 1.5%，为 2015 年以来首次，钢铁、水泥用煤下降，化工用煤小幅增长，可再生能源全面替代煤电空间。印度煤电发电量下降 3%，为近 50 年来第三次下降，强季风提升水电出力、制冷需求下降是核心原因。美国煤炭需求反弹 10%，逆转多年下降趋势，高气价、电力需求增长、煤电退役放缓共同驱动。欧盟煤炭需求下降 5%，降幅较往年收窄，水电、风电不足导致煤电退出节奏放缓。全球煤电发电量自 2020 年疫情后首次下降，可再生能源发电量已与煤电基本持平，煤炭在电力系统中的核心地位持续动摇。
（二）电力系统：全球进入 “电力时代”，清洁发电全面主导增长
1. 电力需求增速远超整体能源
2025 年全球电力需求增长3%，新增约 800 太瓦时（TWh），增速是整体能源需求的 2.3 倍，确认世界正式进入 “电力时代”。尽管较 2024 年 4.4% 的增速有所回落，但仍高于过去十年 2.8% 的平均水平。
2. 清洁发电增量超过总电力增量
2025 年全球电力供应增长约 850 太瓦时，可再生能源 + 核电的增量超过全部电力需求增量，化石能源发电总量小幅下降，实现历史性突破。
光伏年发电量新增 600 太瓦时，为全球历史上单一能源年度最大增幅（剔除危机后反弹），满足 70% 的全球电力增长，总发电量占比突破 8%。
风电发电量增长 8%，受部分地区风速偏低影响，增速略有放缓。核电发电量增长 1.2%，创历史新高，日本机组重启、法国机组稳定运行、多国新机组投产支撑增长。煤电下降 0.5%，气电小幅增长 0.5%，油电下降 1.7%，化石能源发电整体收缩。
区域转型亮点突出：欧盟风光发电量占比达 30%，首次超越化石能源；中国低碳发电占比持续提升，煤电占比降至 55%；英国煤电全面退出，可再生能源占比达 55%。
（三）关键清洁能源技术：装机与应用再创新高
1. 可再生能源装机：连续 23 年创纪录
2025 年全球可再生能源新增装机800 吉瓦（GW），同比增长 16%，连续 23 年刷新纪录。其中光伏占 75%（605 吉瓦），风电占 20%（159 吉瓦），水电、生物质能、地热能等占 5%。中国贡献全球 60% 以上的新增装机，印度、欧盟、中东、撒哈拉以南非洲装机均创历史新高，30 个国家年度光伏装机超 1 吉瓦。
2. 电池储能：增速最快的电力技术
2025 年全球电池储能新增装机108 吉瓦，同比增长 40%，累计装机为 2021 年的 11 倍。磷酸铁锂（LFP）电池占比达 90%，成为主流技术路线；80% 为大型储能，时长向 4 小时以上延伸，适配高比例光伏并网需求。中国占全球新增装机 60%，美国、欧洲紧随其后，澳大利亚、中东成为新兴市场。
3. 核电：新开工加速，在建规模创 30 年新高
2025 年全球新增投产核电装机 3 吉瓦，退役 3 吉瓦，总装机维持 420 吉瓦。全年新开工机组 10 台，新增容量 12.2 吉瓦，其中 9 台在中国。全球在建核电装机 78 吉瓦，半数在中国，预计 2030 年中国核电装机将突破 100 吉瓦。小型模块化反应堆（SMR）进入商业化部署阶段，中国、俄罗斯已投运示范项目。
4. 电动车：销量破 2100 万辆，中国市占率超 50%
2025 年全球电动车销量2100 万辆，同比增长 20%，占新车销量四分之一。中国市场电动车市占率首次突破 50%，重卡销量增长 3 倍；欧洲销量增长 30%，挪威电动车渗透率达 96%；美国销量小幅下滑，政策调整是主因；印度、东南亚、拉美等新兴市场销量翻倍，成为全球增长新引擎。
5. 热泵：欧洲复苏，全球小幅调整
全球热泵销量小幅下降 2%，区域分化明显：欧洲销量增长 11%，德国热泵销量首次超越燃气锅炉；美国因制冷剂新规、供应链问题、新房开工放缓，销量下降 13%；中国、日本基本持平。热泵在建筑采暖脱碳中的作用持续凸显，成为欧洲能源独立与低碳转型的核心技术。
三、能源相关碳排放：增速放缓，总量新高，区域格局逆转
（一）全球排放增速放缓，总量再创新高
2025 年全球能源相关二氧化碳排放增长0.4%，新增约 1.45 亿吨，总量达38.08 亿吨，再创历史新高。排放增速远低于 3.1% 的 GDP 增速，经济增长与碳排放持续脱钩，但绝对排放量仍在上升，距离碳中和目标仍有巨大差距。排放结构变化：燃料燃烧排放增长 0.5%，工业过程（水泥、钢铁、化工）排放下降 2%，部分抵消了总排放增长。全球大气二氧化碳浓度达427ppm，较 2024 年上升 2.4ppm，较工业化前水平上升 50%，气候压力持续加剧。
（二）区域格局逆转：发达经济体排放增速超新兴市场
2025 年出现近 30 年来首次区域排放格局逆转：发达经济体碳排放增长 0.5%，新兴市场与发展中经济体增长 0.3%，打破了长期以来 “新兴市场排放快速增长、发达经济体持续下降” 的趋势。
发达经济体方面，美国排放增长 2.2%，寒冬采暖、气转煤推高排放；欧盟排放下降0.8%，降幅收窄，风电水电不足拖累减排进度；若无天气影响，发达经济体排放本应继续下降。新兴市场方面，中国排放下降 0.5%，为近年首次实质性下降，可再生能源替代、高耗能产业收缩、电力需求放缓共同作用；印度排放近 50 年来首次在正常经济周期内持平，强季风与清洁能源扩张立功；剔除中印，其他新兴市场排放增长 1.1%，仍低于过往平均水平。
（三）燃料排放：天然气成最大增量来源，煤炭排放趋稳
从燃料看，2025 年排放增长高度集中。天然气贡献 8500 万吨排放增量，占总增量近一半，寒冬采暖、发电用气上升是主因；石油贡献 6000 万吨增量，新兴市场交通、石化需求驱动；煤炭仅增长2500 万吨，较 2024 年 2.1 亿吨的增量大幅收窄，中印煤电下降抵消了美国反弹。
（四）清洁能源减排成效显著
2019年以来大规模部署的光伏、风电、核电、电动车、热泵，在 2025 年产生巨大减排效益。一是替代化石能源超 35 艾焦，相当于全球年化石能源消费的 7%；二是年减排二氧化碳 30 亿吨，占全球总排放的 8%，其中光伏减排 15 亿吨，风电减排 11 亿吨；三是替代煤炭超 8 亿吨标准煤，超过印度全年煤炭消费；替代天然气超 260 亿立方米，接近全球 LNG 市场规模的一半。清洁能源已成为遏制排放增长的核心力量。
四、核心影响因素：天气、能效、转型三重驱动
（一）极端天气扰动能源系统
2025 年为全球有记录以来第三热年份，天气波动成为影响能源供需与排放的关键变量。寒冬抬升欧美采暖需求，天然气消费与排放同步增加；印度强季风降低制冷需求，煤电消耗与排放显著下降；欧洲、中南美洲干旱导致水电减产，额外增加约 4000 万吨排放；欧洲风速偏低拖累风电出力，进一步推高化石发电依赖。整体而言，天气因素导致全球化石燃料排放额外增加约 9000 万吨，占 2025 年总排放增量的一半以上，凸显能源系统对天气的脆弱性。
（二）能源效率提升回归长期趋势
新冠疫情后全球能源强度改善速度一度放缓，2019—2024 年年均仅改善 1.3%。2025 年全球能源强度改善近 2%，回归 2010—2019 年长期平均水平。中国能效提升尤为突出，从 2019—2024 年的 0.6% 反弹至 3% 以上，成为全球能效改善的核心驱动力。能效提升与清洁能源替代形成合力，共同压制了能源需求与排放增长。
（三）清洁能源转型全面渗透
2025 年清洁能源转型呈现全方位、广覆盖、高增速特征：光伏从补充能源变为主力电源，电动车从小众选择变为主流消费品，热泵、储能成为能源系统标配，电力成为能源消费的核心载体。转型覆盖发电、交通、建筑、工业等全领域，全球能源系统的底层逻辑正在从 “化石燃料驱动” 转向 “电力 + 可再生能源驱动”。
五、总结与展望
挑战依然严峻。全球碳排放总量仍在上升，化石能源仍占一次能源消费的近 80%，极端天气对能源系统的冲击加剧，区域转型进度不均衡，新兴市场转型资金与技术缺口依然存在。煤炭在部分地区出现反弹，天然气需求仍在增长，能源安全与气候目标的平衡仍需探索。面向未来，全球能源转型已进入不可逆的加速通道。持续扩大光伏、风电、核电等低碳电源装机，加快交通、建筑、工业电气化，推广储能、热泵、电动车等关键技术，提升能源系统灵活性与抗风险能力，仍是实现能源安全、能源可及性与气候目标的核心路径。
来源|国际能源署