渣打银行（中国）有限公司深圳分行是深圳市绿色金融协会的副会长单位。3月7日，在由中国人民银行深圳市分行、国家金融监督管理总局深圳监管局、中国证券监督管理委员会深圳监管局、深圳市地方金融管理局联合指导，深圳经济特区金融学会主办，绿色金融专业委员会承办的“2023年度深圳绿色金融支持实体经济优秀案例展示交流会”上，渣打银行深圳分行申报的“渣打银行独家牵头两亿美元格林美首笔境外可持续发展银团贷款”案例从44个绿色金融实践案例中脱颖而出，荣获“2023年度深圳绿色金融支持实体经济优秀奖”。

立项背景

在“30·60”双碳目标的引领下，我国经济社会发展已进入全面绿色转型阶段。然而，实现“双碳”目标需要大量的资金支持。渣打全球研究团队发布报告显示，为达成碳中和目标，2060年前中国在脱碳进程中需进行高达人民币127-192万亿元的投资，相当于平均每年投资人民币3.2-4.8万亿元。通过创新、定制的可持续金融产品，助力迈向低碳经济和社会的可持续未来，成为金融服务业和社会变革的新课题。

在此背景下，2022 年 6 月，渣打集团携手国内绿色领军企业——格林美股份有限公司(“格林美”)的全资子公司格林美香港国际物流有限公司，成功筹组其首笔 3 年期 2 亿美元的境外可持续发展银团贷款。这也是我国新能源汽车产业链率先成功筹组的可持续发展挂钩银团贷款。

本次可持续发展银团贷款不仅符合国际市场的可持续关联贷款原则，同时也符合渣打集团的可持续金融产品框架。作为行业领先的绿色企业，格林美的各项业务领域，无论是废弃资源回收、镍钴资源循环还是新能源电池材料业务，都在行业的绿色、低碳发展中扮演着重要角色。此次交易是格林美响应“碳达峰、碳中和” 目标、积极探索绿色金融的创新案例，是格林美以绿色发展理念推动企业高质量发展的重要体现。 

项目内容

2022年6月，渣打集团携手国内绿色领军企业——格林美股份有限公司(“格林美”)的全资子公司格林美香港国际物流有限公司，成功筹组其首笔 3 年期 2 亿美元的境外可持续发展银团贷款。

这也是我国新能源汽车产业链率先成功筹组的可持续发展挂钩银团贷款。可持续发展挂钩银团贷款，是一种推动低碳转型的新型融资工具，其通过贷款条款激励借款人达成预设的可持续发展绩效目标，也是当前全球通行推动绿色低碳、循环经济的重要手段之一。格林美是国内新能源材料和城市矿山与可持续发展行业的领军企业，其率先提出“资源有限、循环无限”的绿色低碳产业理念，并通过开采城市矿山的商业模式来“消除污染、再造资源”，推进循环型社会可持续发展。渣打集团与格林美在助力实现“双碳”目标上的方向不谋而合。在此次合作中，渣打集团凭借丰富的可持续金融产品和解决方案脱颖而出，承担银团贷款的独家牵头行、可持续发展融资协调行及代理行的角色。本次成功筹组的首笔 3 年期 2 亿美元境外可持续发展银团贷款为格林美有效补充了公司运营资金、优化了融资结构、拓宽了融资渠道。

项目创新点

可持续发展挂钩的银团贷款是一种推动低碳转型的新型融资工具，其通过贷款条款激励借款人达成预设的可持续发展绩效目标，也是当前全球通行推动绿色低碳、循环经济的重要手段之一。

作为我国新能源汽车产业链首笔可持续发展挂钩银团贷款，此次合作更大的意义是对产业的示范效应。一方面，企业获得来自国际投资者的可持续发展挂钩贷款并非易事，这需要自身在 ESG、可持续发展领域的持续披露，以及良好的商业回馈，才能获得投资者认可;另一方面，也正是依靠有以渣打集团为代表的全球金融机构依托其全球网络和绿色金融优势，支持绿色金融领域的产品创新、境内外绿色标准的统一，将更多国内优秀企业带入国际资本市场，并为企业发展持续注入新的生机与活力。

值得一提的是，渣打一直积极为中国企业安排可持续发展指标挂钩的贷款，这些挂钩指标可以准确反映企业本身的发展目标和决心，同时也能让企业的投资人知晓并认可。此次银团贷款利率与贷款存续期间格林美的环境绩效指标相挂钩，如“温室气体排放，空气污染，和水资源消耗”，体现了格林美践行循环发展、助力“双碳”目标的绿色承诺，这也是渣打集团以实际行动为新能源行业的持续“发光发热”灌注能量的最新实践。 

经济效益

作为绿色金融生态圈的积极参与方，渣打集团熟悉境内外金融市场的绿色标准，能够在中资发行人与绿色认证机构的沟通过程中，发挥重要的桥梁作用。此次银团贷款，获得热烈的市场反应，实现了 2.28 倍的超额认购，成功为企业的低碳转型或者可持续发展提供了专业、创新的金融支持。最终成功吸引了来自中国大陆（48%）、中国香港（18%）、中国澳门（13%）、中国台湾（7%）、法国（7%）、韩国（4%）和印度尼西亚（3%）等市场的 12 家银行参与，其中 7 家银行参团金额大于1500 万美金。

环境及社会效益

作为我国新能源汽车产业链首笔可持续发展挂钩银团贷款，银团推出时，市场中无中资企业同行业可持续挂钩项目可类比，故该项目具有创新标杆意义，为国际投资者更好了解国内环保产业起到了示范作用。

根据格林美 2022 年年报及香港品质局（HKQAA）认证的项目 KPI 达标情况， 2022 年集团总温室气体排放量与其产品生产量比率为 3.60 吨二氧化碳当量(tCO2e)/吨，与 2021 年相比下降了5.26%。2022 年集团总用水量与其产品生产量比率为 53.06 吨/吨，与 2021 年相比下降了 18.82%。2022年集团气体污染物总量与其产品生产量比率为 0.0005835 吨/吨，与 2021 年相比下降了 36%。三项指标下降幅度均超项目初始目标，再次体现了格林美践行循环发展、助力“双碳”目标的绿色承诺。