近期，粤港澳大湾区绿色金融联盟组织开展了2023年粤港澳大湾区绿色金融优秀案例评选工作。经评审，选出卓越奖4名、先锋奖6名、优秀奖10名，并于2024年9月28日在粤港澳大湾区绿色金融联盟2024年年会上进行了“粤港澳大湾区绿色金融联盟优秀案例颁奖及展示”，本期报道“先锋奖”获奖案例之一——可持续发展挂钩银团贷款助力客户业务转型。

可持续发展挂钩银团贷款助力客户业务转型

2023年，注册地位于粤港澳大湾区的中国农业银行香港分行（“农行香港”）作为独家牵头簿记行及可持续发展协调行，成功为某央企集团旗下大型综合医疗服务供应商筹组一笔超过6亿美元3年期可持续发展挂钩银团贷款。该笔银团是客户从融资租赁向医疗健康板块转型后，在境外市场发行的首笔银团，吸引了多家中外资大型银行参与，最终创下香港市场首个医疗行业可持续发展挂钩贷款记录，获得了客户和境外银团市场的高度认可，带来了较大的社会效益，并对所在行业发展有较大的示范效应。

创新点

1.本笔银团对标国际标准，在借款人业务转型特殊时期，为其设计与其业务发展紧密挂钩的可持续发展目标，并设立存续期利率与可持续发展目标达标情况动态挂钩的价格调节机制，待公司可持续发展绩效目标达到预设指标值时，银团将对贷款给予适当利率优惠，对可持续目标的达成实现动态管理，促进企业在环境及社会整体的可持续发展。

具体如下：

2. 银团初始金额为3亿美元，农行香港作为独家牵头簿记行及可持续发展协调行，深入了解挖掘客户的核心需求后，在融资条款中针对性地加入了多元和灵活的融资选择，包括先包销后增额、展期机制等多个个性化的设计，既满足了客户短期内的用款需求，也照顾到客户中长期的资金安排。灵活的融资结构不仅降低了客户整体财务成本，同时还提高银团筹组效率，从而更高效、全方面地满足客户的融资需求，平衡客户和银行各方的利益，最终金额较初始计划增加数倍，客户亦借此向市场展示了其在转型为医疗健康企业后的融资实力，奠定了其未来融资基础。

积极成效

该笔银团是客户集团在境外市场筹组的首笔可持续发展挂钩银团贷款，银团严格遵循 LMA（贷款市场协会）、APLMA（亚太贷款市场公会）和 LSTA（银团贷款与交易协会）联合发布的《可持续发展挂钩贷款原则》，获得了专业外部机构提供的可持续发展认证。

本次可持续发展挂钩银团，与双方共同约定的可持续发展绩效目标挂钩，通过实现可持续发展绩效目标的方式提供企业降低融资成本的渠道，激励企业积极实践其可持续发展承诺，促进金融+医疗的有效联动，达成银企双赢的目标。在复杂多变的国际金融市场环境下，农行香港成功为客户独家牵头筹组高标准、高质量的大型银团，充分展现了香港分行在市场研判、分销渠道等方面的经验与优势。

申报单位：中国农业银行股份有限公司香港分行